Création de mon intervention

Distinction affaire/intervention - Champs à remplir - Gestion des pièces jointes - Planification

28 articles dans cette collection
Écrit par Justine VAUCHELLE

Déterminer ce qu'est une intervention :

Qu'est-ce qu'une intervention et comment la créer ?

Une intervention est toujours rattaché à une affaire. Elle représente donc un événement réalisé ponctuellement pour une affaire...

Écrit par Justine VAUCHELLE
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Quelle est la différence entre le lieu d’intervention de mon affaire et celui de mon intervention ?

Pour certains types d’affaires, la zone d’intervention de l’affaire et le lieu d’intervention de l’intervention seront similaires...

Écrit par Justine VAUCHELLE
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Quelle est la différence entre la description de l’affaire et celle de l’intervention ?

D’une manière générale, la description de l’affaire est générale et celle de l’intervention plus spécifique...

Écrit par Justine VAUCHELLE
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Quelle est la différence entre l’état de l’affaire et celui de l’intervention ?

L’état de l’affaire qualifie l’avancée de l’affaire et l’état de l’intervention qualifie l’état actuel de l’intervention...

Écrit par Justine VAUCHELLE
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Quelle est la différence entre les fichiers joints de l’affaire et ceux de l’intervention ?

D’une manière globale, les fichiers joints de l’affaire son généraux, et ceux de l’intervention plus spécifiques...

Écrit par Justine VAUCHELLE
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Identifier les champs à remplir :

Qu’est ce que le “Type d’intervention” ?

Le type d’intervention représente les différentes interventions que vos agents peuvent être amenés à réaliser sur le terrain...

Écrit par Justine VAUCHELLE
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Qu’est ce que le “Lieu d’intervention” d’une l’intervention ?

Le lieu d’intervention est le lieu précis de cette intervention...

Écrit par Justine VAUCHELLE
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On me demande “Sélectionner le lieu d’intervention” ou “Intervenir chez …”. Pourquoi ?

“Sélectionner lieu d’intervention”, permet une adresse plus précise. “Intervenir chez …” saisira automatiquement l'adresse de l’’affaire...

Écrit par Justine VAUCHELLE
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Qu’est ce que le “Titre de l’intervention” ?

Le titre de l’intervention est le nom que vous souhaitez attribuer à cette intervention...

Écrit par Justine VAUCHELLE
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Qu’est ce que la “Priorité” de l’intervention ?

Elle représente le degré d’urgence que vous souhaitez attribuer à cette intervention...

Écrit par Justine VAUCHELLE
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Qu’est ce que “L’état” de l’intervention ?

C'est un moyen de visualiser l’avancement d’une intervention...

Écrit par Justine VAUCHELLE
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Puis-je modifier l’état de plusieurs interventions en même temps ?

Les états de plusieurs interventions peuvent être modifiés en une seule fois...

Écrit par Justine VAUCHELLE
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Qu’est ce que la description de l’intervention ?

La description de l’intervention permet de décrire les opérations à réaliser pendant l’intervention...

Écrit par Justine VAUCHELLE
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Qu’est ce que les “Mots clés” de l’intervention ? ✩✩

Les mots clés de l’intervention sont des mots que l’on peut rattacher à une intervention...

Écrit par Justine VAUCHELLE
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Qu’est ce que la date d’échéance d’une intervention ?

La date d'échéance d'une intervention va vous permettre d'indiquer une date avant laquelle vous devez avoir réalisé cette intervention...

Écrit par Justine VAUCHELLE
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Gérer mes pièces jointes :

Qu’est ce que les “Fichiers joints” de l’intervention ? ✩

Les fichiers joints sont des fichiers que vous pouvez ajouter à votre intervention afin de l’enrichir...

Écrit par Justine VAUCHELLE
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Quels formats de fichiers joints puis-je ajouter dans une intervention ?

Les fichiers joints d’une affaire ou intervention peuvent avoir plusieurs formats...

Écrit par Justine VAUCHELLE
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Comment supprimer un fichier joint de mon intervention ?

Vous avez deux possibilités afin de supprimer un fichier joint d’une intervention...

Écrit par Justine VAUCHELLE
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Comment enregistrer les fichiers joints d’une intervention sur mon ordinateur ?

Réaliser un clic droit sur le fichier joint et de cliquer sur “Télécharger le fichier”...

Écrit par Justine VAUCHELLE
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Je ne veux pas que mes agents techniques aient accès aux fichiers joints de mon intervention. Est-ce possible ? ✩✩

Oui. Ajouter vos fichiers dans votre intervention et de cocher la case “Non visible par le technicien” pour les fichiers confidentiels...

Écrit par Justine VAUCHELLE
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Maîtriser la planification :

Quels sont les différents cas de planification possible ?

Lors de la création de votre intervention, vous avez plusieurs choix de planification...

Écrit par Justine VAUCHELLE
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Comment créer une récurrence ?

Cette fonctionnalité sera parfaite si vous êtes tenu d'intervenir de façon récurrente et régulière chez vos clients...

Écrit par Justine VAUCHELLE
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Où retrouver mes interventions créées avec une récurrence ou avec une date prévisionnelle ?

Les interventions créées avec un récurrence ou une date prévisionnelle sont rangés dans le panier d'intervention du planning...

Écrit par Justine VAUCHELLE
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Que faire après avoir cliqué sur “Placer sur le planning” ?

SOLITECH vous renvoie vers le planning afin de choisir la date, l’heure et l’agent à qui vous souhaitez l’attribuer...

Écrit par Justine VAUCHELLE
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Comment visualiser mes interventions sur une carte, afin d’optimiser les déplacements technicien ? ✩✩

Une fois votre intervention créée, cliquez sur "Placer sur le planning" pour accéder au planning partagé de tout vos techniciens...

Écrit par Justine VAUCHELLE
Mis à jour il y a plus d'une semaine

Comment attribuer une intervention à une équipe ?

Lors de la création de votre intervention, vous pouvez décider d'attribuer celle-ci à un technicien seul, mais aussi à une équipe...

Écrit par Justine VAUCHELLE
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Deux interventions peuvent elles être planifiées sur le même horaire ?

Si vous souhaitez planifier cette intervention sur une plage horaire déjà prise pour un agent, vous pouvez le faire...

Écrit par Justine VAUCHELLE
Mis à jour il y a plus d'une semaine

Puis je planifier une intervention sur plusieurs jours ?

SOLITECH vous donne la possibilité de planifier des interventions journalières mais aussi hebdomadaires, mensuelles, voire même annuelles...

Écrit par Justine VAUCHELLE
Mis à jour il y a plus d'une semaine