Gestion de mon annuaire | SOLITECH

Découvrir l'annuaire :

Mon annuaire est vide, que puis-je faire ?

Écrit par Manon Starczan
Mis à jour il y a plus d'une semaine

Comment créer un client dans mon annuaire ?

Cliquer sur l’icône en forme de “+” en haut à droite de votre interface...

Écrit par Manon Starczan
Mis à jour il y a plus d'une semaine

S'approprier l'annuaire :

Je ne travaille qu’avec des particuliers, que dois-je choisir au moment de la saisie de la création ?

Si vous travaillez uniquement avec des particuliers, lors du choix de votre adresse de facturation, il vous faudra choisir “Particulier”...

Écrit par Manon Starczan
Mis à jour il y a plus d'une semaine

Je ne travaille qu’avec des professionnels, que dois-je choisir au moment de la création ?

Si vous travaillez uniquement avec des professionnels, lors de la création de votre client, il vous faudra choisir soit...

Écrit par Manon Starczan
Mis à jour il y a plus d'une semaine

Suis-je obligé de créer une organisation pour créer une agence ou un contact professionnel ?

Vous n’êtes en aucun cas obligé de créer une organisation pour créer une agence ou un contact professionnel...

Écrit par Manon Starczan
Mis à jour il y a plus d'une semaine

Comment ajouter des notes à propos de mon client sur sa fiche ?

Pour ajouter des notes à propos de l’un de vos clients, il vous suffit de vous rendre sur sa fiche dans l’annuaire...

Écrit par Manon Starczan
Mis à jour il y a plus d'une semaine

Naviguer dans l'annuaire :

Je ne vois pas l'intégralité de mes clients, pourquoi ?

Il vous suffit de cliquer sur la flèche située sur la droite afin de faire défiler les clients suivants...

Écrit par Manon Starczan
Mis à jour il y a plus d'une semaine

Comment rechercher un client ou une adresse ?

Il vous suffit de taper dans la barre de recherche le critère recherché...

Écrit par Manon Starczan
Mis à jour il y a plus d'une semaine

Puis-je avoir un historique par client ?

Pour consulter cette information, il vous suffit de rechercher le client concerné dans l’annuaire de SOLITECH...

Écrit par Manon Starczan
Mis à jour il y a plus d'une semaine

Comment revenir à la page d’accueil de l’annuaire depuis une fiche client ?

Il vous suffit de cliquer sur l’icône en forme de maison pour revenir à l'accueil de l’annuaire...

Écrit par Manon Starczan
Mis à jour il y a plus d'une semaine

Effectuer des modifications ou corrections :

J’ai créé une agence dans la mauvaise organisation, que puis-je faire ?

Il vous suffit de cliquer sur le bouton avec un dossier comprenant une flèche.

Écrit par Manon Starczan
Mis à jour il y a plus d'une semaine

J’ai créé une habitation dans le mauvais secteur, que puis-je faire ?

Il vous suffit de cliquer sur le bouton avec un dossier comprenant une flèche...

Écrit par Manon Starczan
Mis à jour il y a plus d'une semaine

J’ai créé un contact professionnel dans la mauvaise organisation/agence, que puis-je faire ?

Il vous suffit de cliquer sur le bouton avec un dossier comprenant une flèche...

Écrit par Manon Starczan
Mis à jour il y a plus d'une semaine

J’ai créé un secteur/habitation dans le mauvais client, que puis-je faire ?

Il vous suffit de maintenir le clic sur l’élément que vous souhaitez déplacer et de le glisser sur l’icône de la page d'accueil...

Écrit par Manon Starczan
Mis à jour il y a plus d'une semaine

Comment modifier les informations d’un client dans l’annuaire ?

Cliquez sur l’icône en forme de crayon en haut à droite de votre interface pour accéder aux informations de votre client...

Écrit par Manon Starczan
Mis à jour il y a plus d'une semaine

Comment effacer un client de mon annuaire ?

Cliquez sur la vignette de votre client. Une fois sur sa fiche, cliquez sur l’icône en forme de boîte en haut à droite de votre interface...

Écrit par Manon Starczan
Mis à jour il y a plus d'une semaine