Création de mon affaire
Champs à remplir - Adresse de facturation - Zone d'intervention - Gestion des pièces jointes
Comment créer une nouvelle affaire ?
Qu’est ce que la “Référence de l’affaire”. Doit-elle être unique ?
Qu’est ce que le “Titre de l’affaire” ?
Qu’est ce que “L’état de l’affaire” ?
Puis-je ajouter, supprimer ou modifier la liste de mes états ? 👤
Puis-je modifier l’état de plusieurs affaires en même temps ?
Qu’est ce que la “Description de l’affaire” ?
Qu’est ce que le “Mémo” ?
Qu’est ce que les “Mots clés” de l’affaire ?
Qu’est ce que la “Date de début" et la "Date de fin" ?
Comment finaliser la création d'une affaire ?
Qu’est ce que le "Client” ?
Selon ma typologie client (professionnels, particuliers), que dois-je choisir au moment de la saisie ?
On me propose “Organisation”, “Agence” et “Contact”. Quelle est la différence ?
Comment ajouter un client, lorsqu’il n’a pas encore été crée ou que ma base de données est vide ?
Je me suis trompé de client lors du choix de mon client, j’aimerais en sélectionner un autre. Que dois-je faire ?
Comment puis-je corriger une donnée erronée lors de la saisie des informations client de mon adresse de facturation ?
Qu’est-ce que les “Fichiers joints” de l’affaire ?
Quels formats de fichiers joints puis-je ajouter ?
Comment supprimer un fichier joint de mon affaire ?
Comment enregistrer les fichiers joints d’une affaire sur mon ordinateur ?
Je ne veux pas que mes agents techniques aient accès aux fichiers joints de mon affaire. Est-ce possible ? ✩✩