SOLITECH

Manon Starczan

Champs à remplir - Adresse de facturation - Zone d'intervention - Gestion des pièces jointes

Création de mon affaire

Une affaire est un dossier. Il va contenir des informations concernant cette affaire...

Qu’est ce qu’une affaire ?

Cela dépend de votre activité. Une affaire peut représenter plusieurs éléments et peut répondre au besoin de votre société...

Comment catégoriser/classer mes affaires ?

Déterminer ce qu'est une affaire :

Il vous faut ouvrir votre menu SOLITECH et cliquer sur l’onglet “Nouvelle affaire”...

Comment créer une nouvelle affaire ?

C'est un moyen de rechercher votre affaire par la suite. Elle ne doit pas nécessairement être unique...

Qu’est ce que la “Référence de l’affaire”. Doit-elle être unique ?

C'est un moyen de rechercher votre affaire par la suite. 
Il vient en complément de la référence...

Qu’est ce que le “Titre de l’affaire” ?

C'est un moyen de visualiser l’avancement d’une affaire...

Qu’est ce que “L’état de l’affaire” ?

Oui. Vous avez la possibilité d'ajouter, modifier ou supprimer vous-même les états proposés...

Puis-je ajouter, supprimer ou modifier la liste de mes états ? 👤

Oui. Les états de plusieurs affaires peuvent être modifiés en une seule fois...

Puis-je modifier l’état de plusieurs affaires en même temps ?

Elle permet de définir en quoi va consister cette affaire...

Qu’est ce que la “Description de l’affaire” ?

Il permet de prendre des notes sur une affaire ou une intervention...

Qu’est ce que le “Mémo” ?

Ils permettent de rechercher toutes les affaires où ce mot clé apparaît...

Qu’est ce que les “Mots clés” de l’affaire ?

La date de réception est la date à laquelle débute votre affaire. Celle d'échéance permet de déterminer une date butoir...

Qu’est ce que la “Date de début" et la "Date de fin" ?

Une fois vos informations saisies, il ne vous reste plus qu’à valider votre affaire...

Comment finaliser la création d'une affaire ?

Identifier les champs à remplir :

Elle permet d’entrer les coordonnées de votre client dans votre affaire...

Qu’est ce que le "Client” ?

Particuliers, choisissez “Particulier”. Professionnels, choisissez entre “Organisation”, “Agence” et “Contact professionnel”...

Selon ma typologie client (professionnels, particuliers), que dois-je choisir au moment de la saisie ?

Ces trois possibilités différentes vous permettent de créer une arborescence dans vos clients...

On me propose “Organisation”, “Agence” et “Contact”. Quelle est la différence ?

En aucun cas vous êtes obligé de créer une organisation pour créer une agence ou un contact professionnel...

Suis-je obligé de créer une organisation pour créer une agence ou un contact professionnel ?

Il vous suffit de cliquer sur “Créer un nouveau client” en haut à droite de l’interface...

Comment ajouter un client, lorsqu’il n’a pas encore été crée ou que ma base de données est vide ?

Cliquer sur “Changer” pour accéder de nouveau à votre base de données clients et sélectionner un autre client...

Je me suis trompé de client lors du choix de mon client, j’aimerais en sélectionner un autre. Que dois-je faire ?

Cliquer sur l’icône en forme de roue crantée à droite du nom de votre client pour accéder aux informations de votre client...

Comment puis-je corriger une donnée erronée lors de la saisie des informations client de mon adresse de facturation ?

Choisir une adresse de facturation :

Elle permet de définir la zone ou l’endroit exact où vont se dérouler les interventions...

Qu’est ce que la “Zone d’intervention” ?

Une zone d'intervention appartient à un client...

La zone d’intervention que j’avais sélectionnée a disparu lorsque j’ai supprimé mon client. Pourquoi ?

Seules les personnes bénéficiant d’un accès à SOLITECH Web peuvent consulter ces informations...

Je ne veux pas que mes agents terrain aient accès aux données de mes clients. Est-ce possible ?

Choisir une zone d'intervention :

Les fichiers joints sont des fichiers que vous pouvez ajouter à votre affaire afin de l’enrichir...

Qu’est-ce que les “Fichiers joints” de l’affaire ?

Les fichiers joints d’une affaire ou intervention peuvent avoir plusieurs formats : PDF, tableur, texte, image...

Quels formats de fichiers joints puis-je ajouter ?

Vous avez deux possibilités afin de supprimer un fichier joint d’une affaire...

Comment supprimer un fichier joint de mon affaire ?

De la même manière que pour supprimer un fichier joint, vous pouvez également le télécharger et l’enregistrer sur votre ordinateur...

Comment enregistrer les fichiers joints d’une affaire sur mon ordinateur ?

Oui. Ajouter vos fichiers dans votre affaire et de cocher la case “Non visible par le technicien” pour chacun des fichiers confidentiels...

Je ne veux pas que mes agents techniques aient accès aux fichiers joints de mon affaire. Est-ce possible ? ✩✩

Gérer mes pièces jointes :

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