Création de mon affaire

Champs à remplir - Adresse de facturation - Zone d'intervention - Gestion des pièces jointes

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Écrit par Justine VAUCHELLE
Identifier les champs à remplir :

Comment créer une nouvelle affaire ?

Il vous faut ouvrir votre menu SOLITECH et cliquer sur l’onglet “Nouvelle affaire”...
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Qu’est ce que la “Référence de l’affaire”. Doit-elle être unique ?

C'est un moyen de rechercher votre affaire par la suite. Elle ne doit pas nécessairement être unique...
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Qu’est ce que le “Titre de l’affaire” ?

C'est un moyen de rechercher votre affaire par la suite. Il vient en complément de la référence...
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Qu’est ce que “L’état de l’affaire” ?

C'est un moyen de visualiser l’avancement d’une affaire...
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Puis-je ajouter, supprimer ou modifier la liste de mes états ? 👤

Oui. Vous avez la possibilité d'ajouter, modifier ou supprimer vous même les états proposés...
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Puis-je modifier l’état de plusieurs affaires en même temps ?

Oui. Les états de plusieurs affaires peuvent être modifiés en une seule fois...
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Qu’est ce que la “Description de l’affaire” ?

Elle permet de définir en quoi va consister cette affaire...
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Qu’est ce que le “Mémo personnel” ?

Il permet de prendre des notes sur une affaire ou une intervention...
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Qu’est ce que les “Mots clés” de l’affaire ? ✩✩

Ils permettent de rechercher toutes les affaires où ce mot clé apparaît...
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Qu’est ce que la “Date de réception”/"D'échéance" ?

La date de réception est la date à laquelle débute votre affaire. Celle d'échéance permet de déterminer une date butoir...
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Comment finaliser la création d'une affaire ?

Une fois vos informations saisies, il ne vous reste plus qu’à valider votre affaire...
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Choisir une adresse de facturation :

Qu’est ce que “L’adresse de facturation” ?

Elle permet d’entrer les coordonnées de votre client dans votre affaire...
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Selon ma typologie client (professionnels, particuliers), que dois-je choisir au moment de la saisie ?

Particuliers, choisissez “Particulier”. Professionnels, choisissez entre “Organisation”, “Agence” et “Contact professionnel”...
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On me propose “Organisation”, “Agence” et “Contact”. Quelle est la différence ?

Ces trois possibilités différentes vous permettent de créer une arborescence dans vos clients...
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Suis-je obligé de créer une organisation pour créer une agence ou un contact professionnel ?

En aucun cas vous êtes obligé de créer une organisation pour créer une agence ou un contact professionnel...
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Comment ajouter un client, lorsqu’il n’a pas encore été crée ou que ma base de donnée est vide ?

Il vous suffit de cliquer sur “Créer un nouveau client” en haut à droite de l’interface...
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Je me suis trompé de client lors du choix de mon adresse de facturation, j’aimerais sélectionner un autre client. Que dois-je faire ?

Cliquer sur “Changer” pour accéder de nouveau à votre base de données clients et sélectionner un autre client...
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Écrit par Justine VAUCHELLE
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Comment puis-je corriger une donnée erronée lors de la saisie des informations client de mon adresse de facturation ?

Cliquer sur l’icône en forme de roue crantée à droite du nom de votre client pour accéder aux informations de votre client...
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