⤻ L’interface de création de l’étape s’ouvre sur la droite de la page lorsque vous cliquez ou ajoutez une étape “Notation”. Vous retrouvez alors deux onglets : “Étape” et “Formulaire”.
1 - Le paramétrage de l’onglet “Étape” s’établit de la même manière que les autres étapes. Se référer à l’article général afin de consulter la marche à suivre.
2 - Concernant l’onglet “Formulaire”, voici la description des différents champs :
Nom du champ : Indiquez la note souhaitée.
Par exemple : “Satisfaction du client”Obligatoire : Vous pouvez cocher ou décocher la case afin de définir si cette étape sera obligatoire ou non sur le téléphone de votre technicien
La possibilité de choisir une valeur par défaut
Vous pouvez également déterminer à quel endroit l’étape que vous êtes en train de consulter doit s’afficher en cochant ou décochant les cases, “Afficher sur les exports Excel”, “Afficher sur les exports PDF”, “Afficher sur les exports extranet”, “Cacher sur le détail d’une intervention”.
⤻ Enfin, cliquez sur “Sauvegarder” pour sauvegarder vos informations ou cliquez sur “Annuler” pour revenir à votre type sans sauvegarder vos modifications. Vous pourrez à tout moment effectuer des modifications dans votre étape en cliquant simplement sur celle-ci.
⚠ Cette fonctionnalité n’est accessible qu’avec le statut “Administrateur”.
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J'ai modifié/supprimé une étape de "Choix". Mon intervention s'est désolidarisé. Que dois-je faire ?